欧洲再次以亏损收场,美联储助长了紧张情绪

欧洲再次以亏损收场,美联储助长了紧张情绪


法兰克福证券交易所DAX德国股票价格指数图表

克劳德·陈朱

巴黎(路透社)——欧洲股市周二收低,华尔街在中盘交易中也出现下跌,因为在为期两天的美联储(Fed)货币政策会议开始时,紧张情绪主导了股市。尽管担心经济衰退,但预计周三利率将大幅上升。

在巴黎,CAC 40 收盘下跌 1.35% 至 5,979.47 点。 德国 Dax 指数下跌 1.03%。 在与伊丽莎白女王的葬礼有关的三天停工后,英国的 Footsie 下跌 0.61%。

EuroStoxx 50 指数下跌 0.93%,FTSEurofirst 300 指数下跌 1.02%,Stoxx 600 指数下跌 1.09%。

等待美联储联邦公开市场委员会 (FOMC) 的决定并没有鼓励欧洲的冒险行为,欧洲斯托克 600 的波动率指数收盘上涨 3.7% 至 27.15 点,而其美国等价指数上涨 3.14% 至26.57,接近上周创下的两个月高点。

Spartan Capital Securities 首席经济学家 Peter Cardillo 表示:“在明天美联储宣布之前,交易员非常谨慎。”

根据彼得卡迪略的说法,随着美联储再次加息 75 个基点不再被争论,投资者将关注这种幅度的加息是否会成为未来央行会议的常态。

瑞典央行周二意外宣布将主要利率上调 100 个百分点至 1.75%,并警告称计划继续收紧货币政策以对抗通胀。

英国央行(BoE)、日本央行(BoJ)和瑞士央行(SNB)的货币政策决定将于周四公布。 瑞士周二还大幅下调了今年的增长预测至 2% 和 2023 年的 1.1%。

ING银行周二警告说:“世界上更严格的货币政策将增加对风险资产的威胁。”

价值观

在欧洲,除旅游和休闲(+0.2%)外,所有其他板块均收跌,包括银行板块(-0.08%),该板块抹去了早前与加息预期相关的涨幅。

应该受到信贷成本上升影响的房地产(-4.1%)的行业跌幅最大。

Unibail-Rodamco 和 Klépierre 分别下跌 4.29% 和 4.39%。

经营业绩方面,英国DIY商店集团Kingfisher(-3.92%)因半年利润下滑近30%而受到惩罚,而德国Henkel则上涨1.22%,受益于其有机增长的提升今年的预测。

Uniper 的最大股东 Fortum (+3.83%) 在宣布将德国能源供应商国有化的计划后上涨 9.5%,这将导致德国公共当局收购芬兰集团的参与。

在华尔街

欧洲收盘时,道琼斯指数下跌 1%,标准普尔 500 指数下跌 0.96%,纳斯达克指数下跌 0.53%。 标准普尔 500 指数的所有主要板块都处于亏损状态。

科技集团的命运喜忧参半,苹果 (+1.91%) 和特斯拉 (+1.35%) 的低价收购,而 Alphabet (-0.90%) 和亚马逊 (-0.50%) 则被忽视。

在推荐下调后,Paypal 下跌 2.55%。

福特股价下跌 9.74%,原因是该汽车制造商周一表示,其第三季度的供应成本将比预期高出约 10 亿美元。 其竞争对手通用汽车的收益率为 4.63%。

变化

美元兑其他主要货币上涨 0.28%,接近 9 月 7 日创下的 20 年高点。 美元受益于其作为避险资产的地位和利率大幅上涨的前景,根据 Fedwatch 晴雨表,周三信贷成本上涨 100 个基点的可能性为 19%。

欧元兑美元跌至 0.9989 美元(-0.33%)下方。

速度

欧洲债券收益率大幅上涨,尤其是受德国生产者价格数据的推动,8 月份德国生产者价格数据在一年和一个月内分别增长 45.8% 和 7% 和 9%,这是前所未有的增长。 这为欧元区进一步加速加息铺平了道路。

十年期德国国债收益率收于 2014 年 1 月以来的最高水平,为 1.94%(+15 个点); 五年期也收涨 15 个点至 1.84%,而对利率变化最敏感的两年期则上涨逾 12 个点至 1.72%。

根据对欧元区信贷成本演变的预期,2023年8月银行同业拆借利率应达到2.7%。

在美国,十年期国债收益率上涨 9 个百分点至 3.57%,两年期国债收益率上涨约 3 个百分点至 3.97%。

美元走强可能会影响需求,这对油价造成不利影响。 然而,供应紧张的迹象限制了下降的幅度,一份 OPEC+ 文件显示该组织 8 月份的产量低于计划的每天 358.3 万桶 (bpd) 的目标。

布伦特原油下跌 1.82% 至每桶 90.33 美元,美国轻质原油(西德克萨斯中质原油,WTI)下跌 1.9% 至 84.1 美元。

(Claude Chendjou 撰写,Sophie Louet 编辑)

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